基金操作秘径:重配金融信息 抛伊利恋平安

  理财周报见习记者 郭建鹏/文               

  基金操作秘径:179产品抛弃伊利“别恋”平安补仓金融,交银踩雷TCL魔咒

  理财周报见习记者 郭建鹏/北京报道

  寻找二季度基金重仓路径,伊利股份、中国平安、格力电器早已不是新鲜话题。

  长安汽车在二季度迎来了20次机构调研,而在一季度被基金大举减仓的情况下,二季度又被基金大举加仓,TCL集团则与之相反。

  伊利股份,兴业银行,中信银行。

  理财周报记者对比前两个季度重仓股数据发现,TCL集团、兴业银行、长安汽车、农业银行这四只重仓股值得关注。

  理财周报见习记者 郭建鹏/北京报道

  WIND数据显示,基金第一季度报告中,上述三只股票在重仓股数据中,分别为持股总市值第一、减仓数量第一、加仓数量第一。

  执着TCL[微博]交银先锋踩雷

  基金二季报全部揭晓,调仓路径也在不同板块的市场变化下,发生着转变。

  观察第一季度基金重仓股的变化,不难发现,在持股总市值方面,伊利股份、中国平安[微博]、格力电器、万科A依然占据前面的重要位置,他们持有的基金数量同样居前,颇受基金经理的喜爱。

  Wind数据显示,截至一季度末,TCL集团被基金加仓15244.8739万股,在加仓排行中位列第三名。而截至二季度末,TCL集团反而出现在了减仓榜的第五位。

  总体来讲,基金在行业资产配置上,对金融和信息传输产业较一季度的资产配置增多,而对房地产行业的配置,在二季度房产行业下跌后,减少了配置。

  兴业银行领衔的重仓股减仓队列中,金融、地产依然不受“待见”,在第一季度中仍是基金重点减仓的对象。

  截至二季度末,TCL集团被基金减仓12161.94万股,7只重仓该股的基金共持有8553.54万股。TCL集团的市场表现也发生了较大变化,Wind数据显示,第一季度,该股的涨跌幅为11.08%,而第二季度,涨跌幅为-9.88%。

  重仓股方面,不出意外,基金对伊利股份的爱已经减退,当然,这早已不是新鲜话题。理财周报记者对比一季度重仓数据发现,TCL[微博]集团、东华软件、兴业银行、长安汽车、农业银行这几只重仓股格外值得注意,比如长安汽车,其在二季度迎来了20次机构调研,在一季度被基金大举减仓的情况下,二季度又被基金大举加仓,TCL集团则与之相反。

  重仓股加仓方面,中信银行位列第一,却难改银行业总体情况,在其之后的加仓队伍中,信息通讯和科技产业才是真正的主力军,包括TCL[微博]集团、金风科技、中兴通讯[微博]……

  尽管基金减持了TCL集团,但截至二季度末,交银先锋仍然持有该股票3899.35万股,是持有该股最多的基金。截至一季度末,交银先锋也持有该股票3899.35万股。

  重配金融和信息软件

  最爱伊利

  交银先锋方面,今年前两个季度,TCL集团均排进了其十大重仓股,业绩方面,第一季度该基金业绩为-1.88%、第二季度业绩为-0.75%,今年上半年,交银先锋的业绩为-2.62%。

  基金在不同行业的配置发生了悄然变化。

  伊利股份仍然是基金的“最爱”。

  长安汽车逆袭  大成广发在列

  Wind数据显示,截至二季度末,基金在制造业上的资产配置仍然占据首位,市值7003.52亿元,而截至一季度末,基金配置在制造业上的市值为7013.96亿元,虽然二季度配置在制造业上的市值减少了10亿元,但制造业仍然占据首位。

  WIND数据显示,在2014年第一季度末重仓股排名中,有220只基金重仓持有伊利股份,继续位列首位,其也以2103109.38万元的总市值居基金持股首位。而在2013年年报中,伊利股份成为了216只基金的重仓股,位列重仓股首位,总市值为2462215.05万元,也是第一位。

  与TCL集团不同,农业银行、兴业银行和长安汽车,虽然在一季度重仓股中,出现在减仓榜的前十位,但截至二季度末,这三只股票却出现在了加仓股的前十名中。Wind数据显示,上述三只个股二季度的涨跌幅分别为4.13%、5.36%和29.73%。

  制造业之外,第二、三位的行业配置发生了变化。在基金配置市值方面,今年一季度末,信息、软件行业以1121.11亿元排在第二位,金融业则以1072.07亿元排在第三位。而截至二季度末,金融业则以1213.36亿元的市值排在第二位,而信息、软件行业以1185.63亿元的市值排在了第三位。

  在持仓总市值方面,紧随伊利股份之后的,是中国平安、格力电器、万科A。与2013年相比,中国平安、格力电器的排名没有发生变化,而万科A则由去年的第七位,上升到了今年第一季度的第四位。

  截至二季度末,共有59只基金重仓持有农业银行、持有该股104185.42万股,被基金加仓17118.32万股,其中,博时第三产业股票是在二季度新晋的重仓基金,截至二季度末,其持有农业银行5000万股。二季度该基金的业绩为3.07%,而其第一季度的业绩仅为-7.54%。

  梳理二季度各板块的表现,也可找寻出基金在行业调整上的逻辑。

  可以说,在2014年一季报中,基金依然延续着对伊利股份的“爱”。

  兴业银行方面,截至二季度末,共有138只基金重仓该股,合计持有98795.52万股,被基金加仓14928.72万股。大成旗下两只基金重配了兴业银行,其中大成创新成长混合在二季度对兴业银行加仓600万股,持有该股3887.39万股,是持有该股最多的股票型基金;而大成蓝筹稳健混合则是一只新晋的基金,截至二季度末,持有兴业银行2830万股。

  申万行业数据显示,二季度行业涨幅排名前五的为国防军工、通信、计算机、电子、汽车,涨跌幅分别为14.96%、11.42%、10.57%、9.8%和7.9%;而在第一季度,排名前五的行业分别为综合、休闲服务、轻工制造、计算机和电气设备,涨跌幅分别为7.07%、6.21%、4.58%、3.83%和3.83%。

  对此,业内人士认为,在2014年,大消费领域会成为众多基金经理看好的投资机会,在消费升级的背景下,消费品公司很可能在低风险下带来持续收入。其中,食品行业将是比较稳健的投资方向,这一领域中,伊利股份作为代表,正在延续去年被众多基金追捧的势头。

  业绩方面,上述两只基金在二季度的表现分别为0.29%和0.17%,虽然两只基金二季度的业绩并不突出,但是反观这两只基金的一季度业绩,呈现上涨趋势,一季度两只基金的业绩分别为-7.1%和-11.12%。

  上述在二季度中领涨的行业,均受到了相关事件的直接影响,也有代表性的股票受到瞩目。其中,国防军工行业在二季度中迎来了军工企业的并购重组热潮,典型的股票为成飞集成,该股在二季度的业绩表现惊人,涨跌幅为289.94%;通信行业方面,二季度中信息安全概念大热,也催生了相关个股的上涨,比如大富科技、海兰信;汽车行业也在二季度中受到新能源汽车的刺激,突出个股有登云股份、长安汽车等。

  尽管伊利股份依然位居重仓股首位,但是其第一季度却遭受了大幅减仓。与去年底相比,一季度末伊利股份被减仓4364.28万股。

  两只银行股外,长安汽车可谓是二季度抢眼的汽车股。Wind数据显示,该股一季度涨跌幅为-16.42%,二季度大涨,涨跌幅为29.73%。其在一季度重仓数据中,同样排在十大减仓股中,而在二季度中也成为了基金重点加仓的个股。

  执着TCL,交银先锋踩雷

  重仓股数据中,华夏基金[微博]持有伊利股份最多,第一季度共持有15072.23万股,持股市值为540038.10万元。而在2013年,华夏基金也是持有伊利股份最多的基金公司。

  截至二季度末,共有104只基金重仓持有长安汽车、持有57711.27万股,被基金加仓13719.54万股。其中,大成蓝筹稳健混合同样是新晋持有该股的基金,截至二季度末其持有长安汽车2130.42万股。

  追随各行业板块的涨跌,基金经理也在变化中完成自己的布局,调仓路径显现出来。

  华夏基金方面表示,在投资策略上依旧长期关注大消费领域,积极关注实体经济在转型期各个细分领域的成长机会,其中对食品行业的关注度靠前。此外,在以个股投资和长期投资为主的前提下,适当容忍其短期波动,不参与短期的博弈。

  此外,广发策略优选混合在二季度加仓了长安汽车700万股、持有该股3665.96万股,长安汽车也成为其第一大重仓股,该基金二季度业绩为3.37%,而一季度的业绩仅为-7.4%。需要注意的是,截至一季度末,长安汽车是该基金的第二大重仓股。

  关于重仓股,伊利股份早已不是新鲜话题,尽管与一季度相比,截至二季度末,伊利股份丢掉了基金重仓股头把交椅,但是该股依然守住了重仓股第二位。Wind数据显示,重仓伊利股份的基金数量,已经由一季度末的228只,减少到二季度末的161只,持股数量减少了11968.83万股,

  金融地产不受“待见”

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  取代伊利股份首位的是中国平安,截至二季度末,共有179只基金重仓持有中国平安[微博],比一季度末增加了35只,持股数量也增加了4835.748万股。

  格力电器并非遭遇基金减仓最严重股票,在其之前的是兴业银行。

  Wind数据显示,在一季度基金重仓股数据中,TCL集团被基金加仓15244.8739万股,在加仓排行中位列第三名,而截至二季度末,重仓股数据中,TCL集团并未出现在加仓榜的前十位,反而该股出现在了减仓榜前十位中,位例减仓榜第五位。

  WIND数据显示,截至一季度末,重仓股减仓排名第一位的是兴业银行,减仓19124.15万股,更值得注意的是,在十大减仓重仓股中,银行业就占据了一半席位,除兴业银行外,还有浦发银行、招商银行、农业银行和中国银行。

  截至二季度末,TCL集团被基金减仓12161.94万股,7只重仓该股的基金共持有TCL集团8553.54万股。前后两个季度,基金持仓情况经历过山车。TCL集团的业绩也发生了较大变化,Wind数据显示,第一季度,该股的业绩为11.08%,而第二季度,该股的业绩仅为-9.88%。

  一家减仓银行业的基金公司对理财周报记者表示,一季度的市场热点仍集中在软件、医疗服务板块,主题投资主要集中在新能源汽车、互联网金融、智能穿戴、智能家居等领域。这样的投资背景下,旗下基金在增持部分机械设备和食品饮料个股的情况下,相继减持了金融股。

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