30家上市券商一季度12大榜单:中信国君华泰最赚钱,投行资管跑出多匹黑马

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上海4月30日 –
中国最大券商–中信证券(600030.SS)周四公布,一季度实现净利润38.17亿元人民币,同比增长191.3%,A股市场持续走强令公司经纪、资产管理及投资等各条业务线取得大幅增长。

截至今日上午,30家A股上市券商一季报已全部发布。

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季报显示,一季度该公司实现主营收入99.33亿元,同比增109.5%;每股收益0.35元。

券商中国记者梳理一季报发现,今年一季度,证券行业“马太效应”正在强化,中信证券证券、华泰证券
等头部券商表现出强势的增长力,龙头地位继续稳固,收入结构持续优化。

一季度券商业绩向好没商量,但35家A股券商归母净利润同比涨幅86.59%,应该还是出乎意料了!更出人意料的是各业务条线收入变化。

中信证券同期经纪业务手续费净收入达34.64亿元,同比增97%;资产管理业务手续费净收入达11.27亿元,同比增38.1%;投资收益高达42.83亿元,同比增幅2.28倍。

与此同时,中国银河证券、财通证券今年一季度投行业务收入同比增长翻一番,东方证券、山西证券
、中原证券资管业务收入同比增幅超一倍;中国银河证券、招商证券 、兴业证券
证券经纪业务收入同比增长逾一成。

至4月30日凌晨,35家A股上市券商一季报披露完毕,较去年同期营收增幅超50%,归母净利润整体涨幅达86.59%。值得一提的是,就营收来看,广发证券超过国泰君安证券,与中信证券、海通证券位列前三,成为一季报黑马;归母净利润来看,中信证券、海通证券、国泰君安证券位居前三,依旧是“铁三角”。

牛市是券商业绩的催化剂,一季度国内各家上市券商均取得不俗业绩,例如海通证券(600837.SS)前三个月实现净利41.02亿元,同比增长238.88%。

针对当下行业“马太效应”的加剧,多名投行人士向券商中国记者分析称,金融业全面开放背景下龙头券商更为获益,证券公司股权管理趋严,未来不排除会有更多券商兼并整合案例出现。

“全靠自营了!”这是行业人士的感慨。就各板块业绩来看,受证券市场回暖影响,权益投资收益回升,券商自营业务表现十分突出,35家上市券商实现自营收入429.06亿元,同比增幅146%。

中信证券A股周三收报35.58元,过去一个月累计上涨10.8%。

券商中国记者梳理出30家A股上市券商一季度净利润、营收、经纪、投行、资管、利息净收入、ROE、基本每股收益等12大经营业绩榜单,全方位多维度解读一季度券商业绩情况。

经纪业务来看,A股交易数据火爆,体现在业绩上却似乎并不明显。35家上市券商一季度代理买卖证券业务净收入182.45亿元,同比微增6.33%。有分析认为,这应与证券交易佣金率进一步下降有关。

参看季报详情,请点选上交所网站:here

最赚钱五大券商:中信、国君、华泰、海通、广发

投行收入来看,券业一季度股权承销金额整体下滑明显,但债券承销金额增幅明显,35家上市券商一季度共实现投行业务手续费净收入66.62亿元,同比增加8.47%。

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

自今年1月1日起,10家A+H股上市券商施行新金融工具相关会计准则。整体来看,今年一季度,30家A股上市券商营收总额600.16亿元,同比下滑0.93%;实现归属于上市公司股东的净利润188.63亿元,同比减少10.88%。

资管业务来看,受资管新规落地等因素影响,券商资管表现也在分化,成为唯一整体出现同比下滑的业务。35家券商一季度共实现63.19亿元的资管收入,同比微降8.43%。

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今年一季度,在投行、自营表现较弱的环境下,券商的净利润同比下滑明显。除西南证券
、华泰证券、光大证券、中信证券、申万宏源、中原证券、第一创业等7家券商净利润同比增长,太平洋证券扭亏为盈以外,其余22家券商净利润同比下滑。

利息净收入来看,一季度股市强劲表现,市场风险偏好提升,两融业务规模持续提升,股权质押风险亦有所缓和。35家上市券商一季度实现利息净收入90.09亿元,同比增三成。

与此同时,传统龙头券商“强者恒强”效应凸显,中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券
稳居净利润前五席,中信、国君、华泰再度成为最赚钱券商。

一季度营收:广发证券跻身前三

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35家A股券商一季度共实现营收976.64亿元,同比增幅51.39%。

中信证券一季度以26.90亿元的净利润继续位居首位,各项业务保持市场前列;国泰君安一季度净利润22.59亿元,位居第二;华泰证券一季度净利润19.03亿元,位居第三。

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值得注意的是,华泰证券2018年一季度净利润同比大增43.07%,在上市券商中除西南证券因基数较低因素暴涨996.26%以外,属于同比增长最多的券商。

中信证券105.22亿元的营收稳居榜首;海通证券99.54亿元的营收位居第二;广发证券超越国泰君安跻身前三,第一季度实现营收68.39亿元;国泰君安紧随其后,66.95亿元的营收位居第四。

安信证券研究中心副总经理、金融行业首席分析师赵湘怀在报告中指出,华泰证券业绩增长主要原因是江苏银行股权投资转为权益法记账使得投资收益大增。2018年一季度华泰证券投资收益达到13.5亿元,其中对联营企业和合营企业投资收益5.8亿元,同比增长4倍,主要是华泰证券2017年末变更江苏银行记账方式为权益法记账,带来大额投资收益。

就营收增幅来看,东北证券、华安证券、西部证券、兴业证券、太平洋以及东方证券的营收同比增幅超过100%。一季度,证券市场明显回暖,主要股指稳步走高,成交量持续放大。东方证券表示,报告期内,公司自营投资业务、境外业务收入大幅增加,以及期货子公司大宗商品业务显着增长。

此外,光大证券一季度净利润为7.31亿元,同比增加了24.56%,主要因一季度投资业务改善,公允价值变动收益大增至9.23亿元。

另值得一提的是,华林证券一季度营收2.15亿元,较去年同期水平微降,是唯一营收同比下滑的上市券商。

东吴证券
一季度净利润为0.59亿元,同比下滑81.05%,东方证券和兴业证券一季度净利润分别同比下滑了48.34%和46.35%。分析人士认为,东方证券与兴业证券或受一季度自营整体环境较差影响。

归母净利润:中信证券稳居第一

营业收入前五强:中信、国君、海通、华泰、广发

第一季度A股涨势如虹,券商也多收了三五斗。就35家A股券商的业绩来看,第一季度共实现归母净利润377.89亿元,较去年同期增幅为86.59%,涨势喜人。

今年一季度,A股市场剧烈震荡。受2月份美股大幅调整和3月份中美贸易摩擦影响,A股市场波动较大,市场情绪受到较大冲击,投资者避险情绪上升,风险偏好下降。

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今年一季度,沪深两市日均成交额同比小幅增长,但两融余额规模在整个一季度呈现振荡下行趋势。央行最新统计,今年一季度,社会融资规模增量累计为5.58万亿元,比上年同期少1.33万亿元。而债券市场融资功能有效恢复,一季度企业债券净融资5371亿元,同比多6877亿元。

就归母净利润规模来看,中信、海通、国泰君安位居前三,其中中信证券归母净利润43.58亿元,是唯一盈利超过40亿元的上市券商;海通证券和国泰君安的归母净利润分别为37.70亿元以及30.06亿元。值得一提的是,营收挤进前三的广发证券,第一季度归母净利润位居第四,与国泰君安证券差距不足1亿元。

受累于A股一季度IPO数量同比下降逾七成,A股IPO募集资金同比下降四成;证券公司投资银行业务净收入承销业务净收入减少;一季度由于融资类业务净收入减少导致多家券商利息净收入减少;与此同时,多家券商资产管理业务持续转型,而下属子公司大宗商品贸易销售收入增加。

就净利润增幅来看,所有券商的业绩表现都比去年同期有所提升,其中有14家券商净利润增幅超过100%。这其中值得一提的是海通证券、国信证券以及东方证券,不仅增幅大,体量相对也大。

在此经营环境之下,传统龙头券商“强者恒强”效应凸显,市场集中度提升。中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券和广发证券稳占行业前五席,五家券商一季度整体营收合计接近300亿元,占比约30家上市券商营收总和的五成。

海通证券37.70亿元的归母净利润同比增加117.66%,从海通的业绩体量来看,这一增幅十分难得。海通证券一季度业绩大超预期,主要是自营业务与子公司表现亮眼。其中,投资收益25亿元,同比增长85%,主要是处置金融工具取得投资收益增加。公允价值变动收益24亿,主要是金融工具公允价值变动收益增加。

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国信证券一季度归母净利润18.85亿元,同比增幅154.93%;东方证券归母净利润12.70亿元,同比增幅191.06%。

中信证券一季度营收97.12亿元,稳居榜首,第二名国泰君安营收为62.45亿元,海通证券一季度营收57.05亿元,位列第三名。

经纪业务:交易火爆,代买收入仅微增6.33%

券商中国记者分析中信证券收入结构发现,一季度中信证券手续费及佣金净收入44.84亿元,占营收比重46.17%。其中,中信证券经纪业务手续费净收入
21.34亿元,位居行业第一;资产管理业务手续费净收入14.86亿元,投行业务收入7.36亿元,均位居行业第一;中信证券一季度“其他业务收入”达22.72亿元,同比增长逾七成,且占营收比重增长至24.01%。中信证券该项业务收入增长主要受益于下属子公司大宗商品贸易销售收入增加。

一季度尤其是3月份的行情有多火爆,在股民热切的情绪中以及交易数据中都有所体现。期间有8个交易日成交额突破万亿大关,其中6天都集中在3月,峰值为3月8日,当天成交额1.18万亿元。

“中信证券作为机构业务、创新基因最强的龙头全能型投行,后续创新业务和品种的落地将给公司基本面带来边际改善和估值提升。”国泰君安证券非银分析师刘欣琦表示。

券商中国记者计算,今年一季度,沪深两市的日均成交额为5855.50亿元,较去年同期的4767.98亿元,增幅有22.8%。

此外,华泰证券、广发证券、申万宏源、招商证券、中国银河证券、国信证券、国信证券、光大证券、东方证券、兴业证券、长江证券、山西证券和方正证券
一季度营收都在10亿元以上。

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太平洋证券、山西证券、西南证券一季度营收同比增幅在40%以上,而国海证券
、广发证券、国元证券 的同比降幅逾20%。

但是交易数据体现在业绩上,却似乎并不明显。35家上市券商一季度代理买卖证券业务净收入182.45亿元,同比微增6.33%。

经纪业务收入前五:中信、国君、银河、广发、国信

作为经纪业务最主要的收入来源,代理买卖证券业务在各业务板块中地位也十分重要。就一季度业绩来看,该项收入超过10亿元的券商有8家,分别为中信证券、国泰君安证券、广发证券、银河证券、国信证券、华泰证券、招商证券以及申万宏源证券。其中中信证券该项收入19.50亿元,位居第一;国泰君安证券为15.31亿元,位居第二,其余6家券商代理买卖证券业务净收入均在11亿元左右。

从经纪业务手续费净收入指标来看,前三名分别为中信证券、国泰君安、中国银河证券,一季度经纪业务收入分别为21.34亿元、13.90亿元和11.88亿元。

就同比增幅来看,有6家券商该项收入同比下滑,其中竟然包含中信证券和银河证券,前者代理买卖证券业务净收入同比下滑8.65%,后者下滑3.63%。另外,兴业证券、天风证券等该项收入也有所下滑。

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天风证券研报表示,从一季度披露情况来看,上市券商业绩均大幅改善,中小券商业绩弹性大。分业务来看,经纪业务弹性有所降低,预计市场回暖下佣金率进一步下降。

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