中国基金业协会会长:将全面实施私募基金信用信息报告制度

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新华社北京1月17日电 题:私募信用“成绩单”将启 投资者可以“选我所爱”

中新社北京11月14日电
14日,中国证券投资基金业协会会长洪磊在京表示,将全面实施私募基金信用信息报告制度,推动建立多维度市场化信用制衡机制。

新华社记者刘慧

必赢体育官方网站,洪磊是在当天召开的“《财经》年会2019:预测与战略”上作如是表述的。

1月11日,中国证券投资基金业协会(中基协)会长洪磊在中国私募基金行业高峰论坛上表示,2018年中国证券投资基金业协会自律管理的资产管理业务总规模合计50.54万亿元,占我国全社会资产管理规模的半壁江山。其中,私募基金行业一直保持了正向增长,去年增幅达15.1%,管理规模近13万亿元,为企业创新发展提供了宝贵的资本金,成为资本市场的中流砥柱。

私募基金行业发展迎来重要标志性事件。近日,中国证券投资基金业协会发布《私募证券投资基金会员信用信息报告工作规则》及指标定义。

洪磊透露,在已经推出私募证券投资基金管理人会员信用信息报告制度基础上,基金业协会将于今年底正式发布私募股权投资基金管理人会员信用信息报告标准。

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据了解,这一证券私募信用报告机制将于今年4月上线,届时符合条件的1000多家证券类私募机构信用报告将同步生成,在这些机构授权下,可为投资者或渠道机构提供参考。

洪磊指出,近年来,随着市场环境变化,行业信用约束不畅和风险因素增加带来的问题逐渐显现。大量机构出于规模扩张甚至囤壳目的,虚设私募基金管理人,导致机构登记后不实际履行管理职能。也有部分机构频繁更换法人代表、控股股东或实际控制人,无法形成稳定有效的内部治理,埋下风险隐患。

从2004年到现在,中国的私募基金业风雨兼程15载,已是中国资本市场体系中的重要一部分。特别是2018年4月份,资管新规开始实施。无疑这将对中国的资产管理行业以及基金业的未来发展产生深远的影响。

各家私募证券基金的信用“成绩单”将如何为投资者提供参考呢?让我们一起来看看!

据悉,上述私募股权类机构信用信息报告指标将包括合规性、稳定度、专业度、透明度等24项指标,辅以13项投资风格指标,为私募行业建立公允、透明的评价体系和评价机制提供便利条件,为相关金融机构建立白名单提供信用推荐和信用验证服务。

资管新规明确对私募基金的信息披露频率、杠杆比例以及私募基金管理人履行主动管理职责等等都作出了明确要求,显示出监管机构规范发展私募基金业的决心与信心。

4大维度15项指标 全面覆盖“德智体美”

洪磊指出,今年以来,私募股权与创业投资基金是少数保持正增长的直接融资工具,为经济发展提供了资本金。2018年1季度和2季度,私募基金投向未上市未挂牌企业股权的本金分别新增3818亿元和4536亿元,相当于同期新增社会融资规模的6.6%和11.5%。

这是私募基金的一份重大政策红利。中国私募基金行业必将迎来了一个更阳光、更规范和更大规模化的发展的新时代与大时代。

未来,私募信用信息报告将从合规性、稳定度、专业度、透明度4大考量维度来测评各家私募证券基金的“成绩”,从“德智体美”各个方面透视一家机构的“靠谱程度”。

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4大维度包含了15项具体指标,其中合规性指标5个、稳定度指标4个、专业度指标3个、透明度指标3个。此外,信用信息报告每季度更新一次,将分别以表格或者雷达图等形式展示。

私募基金行业发展展望

以合规性为例,私募机构及从业人员近3年来受到的行政处罚、自律处分等记录将被记录。稳定度方面将会对私募机构股权结构、员工离职率、管理规模等信息进行记录。

私募基金占基金市场份额的比重将逐步提高。私募基金快速发展的条件已经具备:我国机构投资者和富有阶层的闲置资本积聚已具规模,追求更高盈利的动机趋强;社会信用环境不断改善;法律监管不断完善,这无疑将为私募股权投资的发展创造良好环境。

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