平安阿里入股华谊兄弟 三马齐聚捧场

  ⊙记者 朱方舟○编辑 邱江

上海11月19日 –
中国知名民营影视娱乐公司–华谊兄弟(300027.SZ)周三修订其定向增发方案,向腾讯、阿里创业投资、中国平安(601318.SS)旗下平安资管、中信建投证券等四家机构发行股份筹资36亿元人民币,并与阿里巴巴和腾讯在业务上战略合作。

  导语:交易完成后,阿里、腾讯将以持股8.08%的身份并列华谊兄弟第二大股东,平安占股2%。

  在停牌约两个月后,华谊兄弟携修订后的“重磅”增发计划今日将高调复牌,“三马(即马云[微博]、马化腾、马明哲)”携手力挺此次定增成为其最大的亮点。

与6月公布的定增方案不同的,新方案中的发行股份数量、价格、筹资规模、发行对象等关键细节均发生变化。根据6月方案,华谊兄弟拟向不超过五名投资者发行不超过1.2亿A股,筹资至多25亿元,发行对象为符合规定的基金公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。

  经济观察网 记者 李娟
18份,这是11月18日晚间华谊兄弟一口气发布的公告数目。

  修订后增发方案显示,公司拟以24.83元/股的价格向杭州阿里创业投资有限公司(阿里创投)、平安资产管理有限责任公司(平安资管)、深圳市腾讯计算机系统有限公司(腾讯计算机)与中信建投证券股份有限公司(中信建投)4名对象非公开发行募资36亿元。其中,阿里创投拟斥资15.33亿元认购6175.58万股;平安资管将出资6.8亿元认购2738.62万股;腾讯计算机有意耗资12.8亿元认购5155.05万股;中信建投拟出资10660元认购429.33万股。

周三公布的新方案中,定向增发价格确定为前20日均价的105%,即24.83元。杭州阿里创业投资和腾讯拟出资15.33亿元和12.8亿元,平安资管和中信建投证券计划出资额分别为6.8亿元和1.07亿元。

  根据华谊的18日晚间的公告内容,杭州阿里创业投资有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司与中信建投证券股份有限公司将以36亿元的总金额认购华谊非公开发行A股股票1.4亿股。交易完成后,阿里、腾讯将以持股8.08%的身份并列华谊兄弟第二大股东,平安占股2%。

  事实上,阿里和腾讯的出现并不意外,因为马云和马化腾均为华谊兄弟持股百分之四以上的股东。与之相比,平安资管的赫然出现,着实令市场惊喜,这意味着马云、马化腾、马明哲“三马”齐聚华谊兄弟。此次定增完成后,阿里、腾讯所持华谊兄弟股份比例皆为8.08%,仅次于王忠军,并列第二大股东;平安资管占股2%。

腾讯和阿里巴巴董事长马云此前皆持有华谊兄弟逾4%的股份。在增发完成后,腾讯、马云及阿里创投的持股均增至8.08%,为并列第二大股东,华谊兄弟的创始人王中军、王中磊兄弟持股降至26.99%,但仍为控股股东。

  该消息不啻在文化娱乐界投下一枚重磅炸弹。BAT三巨头中的两家——阿里和腾讯齐聚华谊,而马云[微博]和马化腾以及平安集团马明哲的“三马”组合更是让人咋舌。以上三方各自所拥有的最有优势的电商平台、社交网络平台和综合金融服务集团,将助力华谊未来从一家以电影拍摄为专长的影视传媒公司变身为“中国首屈一指的影视娱乐传媒集团”。

  此外,对比公司6月25日公布的定增方案,新方案在发行数量、募集金额上均大大超出预期。原方案拟发行不超过1.2亿股,募集资金不超过25亿元,现调整为发行14498.59万股,募资36亿元。

值得注意的是,华谊兄弟还与阿里巴巴中国、腾讯分别签署战略合作协议,在电影及其衍生业务、IP、游戏业务等方面展开合作。例如华谊兄弟将其电影作品的信息网络传播的优先合作权授予阿里巴巴和腾讯,并同意这两家可分别参与投资华谊兄弟电影作品投资额的5-10%份额,三年内这两家将分别享有五部电影的共同制作发行权利。

  在接受经济观察网记者采访时,一位华谊的竞争对手公司高层直接感慨,以后要被华谊彻底“甩开”了,因为“大家已经不是一个体量级别的了”,他称,这一天对于华谊兄弟的意义不亚于2009年上市,以及不久前的华谊20周年庆典。

  通过本次发行,公司将与阿里、腾讯开展电影及其衍生业务、电商平台、IP互通、游戏业务等各个方面的业务合作。根据合作框架,阿里将携娱乐宝、电商平台、新媒体平台等资源与华谊兄弟展开从电影项目的制作、宣传、发行、IP及衍生四个维度的深度合作。在制作方面,双方约定未来3年内,华谊兄弟和阿里影业将共同制作、发行5部电影作品,华谊兄弟将释放其电影作品投资额的5%-10%给阿里参与投资;在宣传方面,在未来3年之内,双方将挑选10部华谊电影作品进行“娱乐宝”的业务合作;在发行上,优先与淘宝网[微博]进行线上首发票务合作的华谊电影作品,将获得淘宝网优势资源进行重点宣传推广;在IP及衍生方面,娱乐宝合作影片、阿里参投影片及制作发行合作影片的剧本互联网在线阅读传播、音乐作品互联网在线传播、电影作品之游戏及动漫开发均优先与阿里合作。

华谊兄弟在三年内选择10部影片与阿里巴巴的娱乐宝产品展开合作。对于华谊与阿里巴巴的合作影片,华谊将优先与淘宝网就线上票务销售进行合作,阿里将提供淘宝网优势资源对此进行重点宣传推广。

  阿里的平台价值

  腾讯近年来大举抢占IP资源,从动漫、游戏到文学均呈现“强势”姿态,此番与华谊兄弟的深度合作,重头自然是双方IP的共享。据公告,华谊兄弟所拥有的影视作品在改编成互联网游戏、网络文学作品、动漫作品时,腾讯享有优先合作权;腾讯所拥有的网络游戏、文学作品在改编成影视作品时,华谊兄弟同样享有优先合作权。同时,华谊兄弟同意将“华谊电影项目”项下总投资额的5%-10%释放给腾讯参与投资。此外,双方还将共同制作、发行5部电影作品。

华谊兄弟指出,此次与阿里巴巴、腾讯的合作,是公司顺应娱乐传媒行业网络化、移动化的趋势,在互联网领域业务拓展的重要举措。本次合作事项有利于促进公司与互联网的深度融合,发挥公司业务之间的协同效应,进一步完善和加强了公司的产业链布局。

  华谊方面称,未来与马云领衔的阿里创投的合作将主要在内容与资本层面展开,会涉及阿里旗下娱乐宝、电商平台、新媒体平台等多项资源。

  华谊兄弟表示,本次定增有助于公司提升影视业务的经营能力,提高盈利水平,降低负债水平。此外,还有助于扩大公司品牌影响力,有利于公司以影视业务为重要动力,充分发挥影视、艺人经纪、游戏等业务之间的协同效应;有助于公司与阿里巴巴[微博]、腾讯开展深层次、多方面的战略合作,有利于公司与互联网深度融合,从而增强公司内容IP的生产和经营能力,促进公司对内容IP价值的挖掘和拓展,全面增强公司综合竞争力。“中国首屈一指的影视娱乐综合传媒集团”渐行渐近。

华谊兄弟自9月中旬开始停牌,筹划重大事项,上一交易日收报23.50元。

  以华谊影视娱乐事业群为例,未来双方将从电影项目的制作、宣传、发行、IP及衍生四个维度进行合作:在制作层面,阿里重磅打造的阿里影业将和华谊兄弟共同制作、发行5部电影作品。同时,华谊兄弟将释放其电影作品总投资额的5%-10%给阿里参与投资;宣传方面,在未来3年之内,双方将挑选10部华谊电影作品进行“娱乐宝”业务合作;发行上,双方将就线上票务销售进行合作,优先与淘宝网[微博]进行线上首发票务合作的华谊电影作品,将获得淘宝网优势资源进行重点宣传推广;在IP及衍生方面,双方共同合作的影片的剧本互联网在线阅读传播、音乐作品互联网在线传播、电影作品之游戏及动漫开发均优先与阿里合作。

  华谊兄弟调整后定增的认购情况

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

  “引入阿里的平台资源有益于华谊的娱乐业务释放出更大的增长空间。”
华谊兄弟董事长王中军称,阿里旗下支付宝[微博]、淘宝、天猫[微博]拥有数亿注册用户,这些产品达都具有天然的高关注度和高粘性,它们将帮助华谊获得数以亿计的潜在用户

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