易方达新兴成长年涨170% 宋昆夺公募冠军

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  原标题:权益基金年度冠军争夺战长盛电子信息主题暂领先

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  [摘要] 据东方财富Choice数据,截至2015年12月31日收盘,易方达新兴成长净值为3.2940元,2015年净值增幅为171.78%,领先第二名的富国低碳环保8.72个百分点。

  中国基金报记者 方丽

    谢丹敏

  时代周报记者 曾令俊 实习生 林思雨 发自广州

  权益类基金年度冠军争夺战进入最后阶段,目前长盛电子信息主题暂时领先。

  临近年末,公募基金年度排名战始终是投资界热议的一大话题,今年也不例外。

  2015年的基金排行榜终于尘埃落定,冠军最终被易方达新兴成长混合型基金摘得。

  数据显示,目前长盛电子信息主题基金以147.63%的业绩暂列股票基金第一名,易方达新兴成长基金以142.90%的收益位列第二,该基金最近3个月净值涨幅高达49.9%以极快速度打入前三名。目前冠亚军的业绩差异不足5个百分点。新华行业轮换配置A以142.62%的净值增长率位列第三,该基金和第二名易方达新兴成长基金的业绩差异仅0.28个百分点。

  截至目前,易方达新兴成长基金(000404)以153.14%的净值增幅超过最近两月领跑的长盛电子信息主题基金,跃居今年以来开放式基金(主动型)净值排名第一位。

  据东方财富Choice数据,截至2015年12月31日收盘,易方达新兴成长净值为3.2940元,2015年净值增幅为171.78%,领先第二名的富国低碳环保8.72个百分点。值得一提的是,该基金今年2月以来一直暂停申购,仅7月9日至13日短暂开放。业界人士认为,此举与业绩提升有显著关系。

  富国低碳环保、浦银安盛战略新兴产业、益民服务领先、华宝兴业服务优选、宝盈新价值、浦银安盛精致生活、汇添富民营活力A分别以134.97%、127.01%、118.31%、116.14%、112.91%、109.69%、107.37%的收益,位列第四至第十位。

  尽管离最终排名揭晓的日子仅剩下最后14个交易日,但在多数业内人士看来,截至目前公募基金年度冠军花落谁家仍有悬念。

  掌管这只基金的是35岁的基金经理宋昆,他在诸多基金经理中突围,成为名副其实的2015年“公募一哥”,这也是其首次年度夺冠。“投资的本质在于预见未来。真正能够带来收益的,还是相对准确地去评估未来。”根据易方达方面提供给时代周报记者的资料,2014年年底,宋昆就在他的投资手记中写道,能够让人类不断进步的,都是一些可能当时看来比较疯狂的想法,它最后能够真正让人类社会向前走。所以,作为专业的投资者,理当顺应时代的大潮,以“穿越”的眼光去迎接和拥抱时代的变革。

  就在前一周,也就是截至11月27日,当时权益类基金前三名的排位还是长盛电子信息主题基金、新华行业轮换配置A、易方达新兴成长基金,而且当时冠亚军的业绩相差约7个百分点。上周前三个交易日,蓝筹股不断上攻而成长股持续调整,周四小盘股猛攻,周五市场再度陷入调整,波动如此大和转换激烈的市场环境极度考验基金经理的管理能力。

  基金暗战排名:悬念仍存

  这也成为宋昆2015年的投资主调。但即使宋昆再怎么能预计未来,他或许也没有想到易方达新兴成长能在2015年以如此迅猛的姿态夺冠。

  新规实施后,混合型基金成为权益类基金的主流品种,业绩排名前十的基金均为混合型。分类型来看,普通股票型基金的第一名为富国城镇发展,今年以来收益为91.33%,上投摩根民生需求以83.06%的收益位列第二。此外,申万菱信[微博]量化小盘、建信中小盘等表现较好。

  据Wind资讯统计,截至12月11日,易方达新兴成长基金今年以来累计净值增幅为153.14%,分别较排名第二、第三的长盛电子信息主题基金、富国低碳环保基金146.62%、139.86%的业绩高出6.52、13.28个百分点。

  榜首争霸战

  尽管易方达新兴成长基金的优势尚佳,但不到最后关头,无论易方达基金[微博]还是任何一家基金公司都不敢打包票称“冠军就是属于我”。

  据Wind资讯,截至2015年12月31日,自2013年11月28日宋昆管理该基金以来,累计取得了229.40%的总回报,任职的年化回报高达76.74%,在118只同类基金排名第一,并大幅超越基准182.7个百分点。

  随着股市行情的波动,基金位次也有变化。11月长盛电子信息主题基金还领先第二名新华行业灵活基金10多个百分点。如今,它们的优势被原本排名靠后的易方达新兴成长、富国低碳环保逐渐取代。

  2015年,易方达新兴成长更是以171.78%夺得冠军。其余前十分别为,富国低碳环保、新华行业灵活配置A、长盛电子信息主题、浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛精致生活、华宝兴业服务优选、宝盈新价值、大成中小盘、益民服务领先,年度业绩分别为163.06%、160.38%、155.40%、142.83%、127.83%、123.34%、123.09%、117.84%和117.70%。

  时间再往前推,“探花郎”富国低碳环保也曾“例无虚发”。截至9月末,它以119.07%的净值增幅远远超出当时排名第二的长盛电子信息主题的20多个百分点,与易方达新兴成长的差距更是达到43.4个百分点。

  这些耀眼成绩的背后经过了无数次的争夺,年底还经历了一场名副其实的基金榜首争夺战。据统计,截至2015年12月4日,当时收益排名第一的长盛电子信息主题还领先易方达新兴成长4.7个百分点,而12月7日,两者差距就缩小为不到1个百分点。

  短短两个半月时间,富国低碳环保与易方达新兴成长的业绩被改写,差距由领先43.4个百分点变为落后13.3个百分点。鉴于此,未来半个月时间里,基金排名战出现新的变数实属正常。

  12月8日,沪指翻绿险守3500点,长盛电子信息主题的净值下跌0.96%,而易方达新兴成长却逆势上涨2.60%,成功以157.67%的年内收益率反超,暂列偏股混合型基金冠军。

  此外,排名微跌至第四的新华行业轮换配置A与第三名的业绩差距尚不足0.02个百分点,截至11日今年以来业绩增幅为139.69%。

  12月23日,大盘冲高回落,下跌较少的长盛电子信息主题反超易方达新兴成长,夺回冠军之位,但两只基金的差距不到2个百分点。仅仅一个交易日之后,也就是12月24日,易方达新兴成长和长盛电子信息主题分别上涨2.1%和0.5%,易方达新兴成长再度反超。

  按往年的情况来看,根据目前的走势,年度冠军基本锁定于前四位。目前第一梯队前四名优势明显,领先第五的浦银安盛战略新兴产业10多个甚至20个百分点收益。

  最后的一个月中,偏股方向基金冠军三次易主,显示了震荡行情之下基金竞争的激烈。而12月28日A股市场上演的大跌进一步扰动基金排行,易方达新兴成长趁势以近10个百分点的优势领先长盛电子信息主题。此外,另一个有力的竞争者则是富国低碳环保,大跌当日,该基金不跌反涨0.24%。

  然而,2014年末的一场风格急转则给万千投资者上了一堂生动的风险教育课,其主题为:不到最后,一切皆有可能。

  最终易方达新兴成长以171.78%的业绩夺得了冠军。富国低碳环保混合基金居于亚军,新华行业灵活配置A居于第三。在前一段时间奋力争夺冠军的长盛电子信息主题基金居于第四,其收益为155.4%。

  2014年11月央行[微博]降息拉响了蓝筹崛起的导火索,中石油、工商银行、中铁等大盘暴动让市场体会到了指数猛拉而个人“不在风口,满仓踏空”的尴尬。

  时代趋势的投资者

  基金市场同样上演了风吹何处的故事,重仓小盘股的基金在最后时刻排名大幅下滑,而重仓大盘股的基金则享受到了留守的欣喜若狂。最为典型的是,任泽松执掌的笑傲市场半年多的中邮核心主题股票基金最终排名跌到了第六,而工银金融地产则以较大优势夺得当年股票型基金冠军。

  成功带领易方达新兴成长问鼎年度桂冠的是基金经理宋昆,他曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理。

  今年以来,前10名第二梯队的是浦银安盛战略新兴产业、华宝兴业服务优选、益民服务领先、浦银安盛精致生活、宝盈新价值和汇添富民营活力A,今年以来的收益率分别为125.67%、117.26%、115.98%、110.77%、108.87%、105.02%。最后14个交易日,上述6只基金的任何1只基金只要站对风口,最终夺冠的概率也并非虚无缥缈。

  宋昆看好战略新兴产业。根据易方达新兴成长第三季报,“随着人类走进移动互联、云计算时代,机器人为代表的人工智能将在制造业中承担举足轻重的作用。从繁重的生产中解放出来的人类,对于自身的需求必将更加重视,娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。”

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