股票基金冠军争夺战打响 海富通两基金垫底

  临近年底,公募基金排名战日趋白热化,13只基金收益翻番,赚钱效应吸引众多投资者目光,那么能不能跟随这些排名靠前的绩优基金赚取年底红包呢?

  长盛基金[微博]领跑
海富通两基金垫底

  郭璐庆

  众禄基金研究中心认为,单凭排名选基金不合适。例如,去年股票型基金冠军工银金融地产(000251)曾获得102.49%的回报,但由于市场环境的变化,今年以来的收益率不到20%,远低于基金44.56%的平均涨幅。亚军海富通国策导向(519033)去年涨幅达71.70%,而今年以来-13.23%。

  肖中洁

  还剩不到20个交易日,2015年的基金排名战即将画上句号。但不到最后一刻,没有人敢妄言排名,最终座次仍充满变数。

  再如混合型基金冠军宝盈核心优势混合A(213006)去年年度净值涨幅达80.11%,今年涨幅为15.40%,亚军信达澳银精华配置(610002)去年净值涨幅为70.55%,今年以来亏损4.59%,而混合型基金今年以来的平均涨幅达42.63%,最高的长盛电子信息主题混合(000063)净值涨幅达158.02%。

  临近年底,2015年度股票基金冠军争夺战再度激烈展开。

  不少人记着去年最后一个月的风云突变。突遇风格切换,即便是最优秀的基金经理都没能“全身而退”,而历史上,最后一个月将一年成果输掉者亦不在少数。

  众禄基金研究中心认为,一些基金当年涨幅高,次年涨幅小,收益大变脸。一方面是因为市场风格的变换,如金融、地产这些蓝筹股相对其它板块股票在去年下半年涨幅大,而今年以来的涨幅相对来说明显要小。另一方面,也和基金经理的操作风格有关,一些基金经理对股票采取中长期持有策略,减仓、换仓较少,股市下跌时,基金净值下跌较大。

  从今年以来的收益率看,前十名偏股票型开放式基金分别为长盛电子信息、新华行业轮换、易方达新兴成长、富国低碳环保、浦银安盛新兴产业、益民服务领先、华宝服务优选、宝盈新价值、浦银安盛精致生活、汇添富民营活力。来自CHOICE数据的统计表明,截至12月1日,上述基金的总回报分别为145.91%、139.2%、132.92%、131.1%、124.17%、118.22%、113.42%、109.13%、107.54%、105.71%。

  12月2日,上证指数大涨2.33%而创业板大跌1.58%,但高举风格切换大旗的策略分析师与基金经理就在第二日被“打了脸”:12月3日创业板大涨3.63%,上证指数虽然也有1.35%的涨幅,但4日沪指即遭遇到了1.67%的跌幅。

今年以来公募基金收益排名TOP6

  众禄基金研究中心认为,现在还有不到一个月的时间,但公募基金排名已基本确定。不过,年度冠军最终花落谁家,尚有悬念。

  下周,10只新股将开始申购,预计总募资规模近50亿元。在基本面不佳、创业板估值仍高企等诸多不利因素下,尽管面临排名战的压力,基金经理也不敢贸然行动。一家第三方基金研究中心的研报显示,在刚刚过去的一周,公募基金的仓位有所下降。

基金名称

  新兴成长风格胜出

  绩优基金偏爱小票

今年以来净值涨幅(%)

  对身处金融反腐风暴传闻的长盛基金来说,有望夺冠的长盛电子信息产业基金无异于一抹亮色。

  通常来说,基金经理的即时仓位情况会在极端行情中有所体现。12月2日创业板大跌1.58%、中证500下跌0.51%,而沪指大涨2.33%,绩优基金的表现各有不同。

长盛电子信息主题混合(000063)

  作为一只主题型基金,长盛电子信息产业的优秀表现一方面来自今年新兴成长风格股票的出色表现,另一方面则来自于基金经理对市场节奏的准确把握。

  东方财富choice统计数据显示,当日长盛电子信息单位净值增长率下跌1.85%,易方达新兴成长下跌1.38%,新华行业灵活下跌1.36%,浦银安盛的两只排名前十的基金,则都有超过2%的跌幅。能够看到,这些基金净值的增长率变化情况与创业板走势相近,显示这些股票重仓了创业板及小盘股的可能性较大。

158.02

  长盛电子信息产业基金经理为赵宏宇和杨衡。其中,赵宏宇2007年8月加入长盛基金,自2014年7月3日起兼任该基金的基金经理。杨衡2007年7月进入长盛基金,自2015年6月18日起担任该基金基金经理。

  三季报显示,长盛电子信息重仓了东方财富(300059.SZ)、捷成股份(300182.SZ)等创业板股票;易方达新兴成长则重仓了达安基因(002030.SZ)、石基信息(002153.SZ)等。

易方达新兴成长混合
(000404)

  长盛电子信息产业基金投资的股票以TMT(科技、媒体和通信)为主,去年一年的收益仅6.33%。然而,随着市场风格轮换,两位基金经理不仅精准地把握住了今年以来的行情,而且,对市场节奏的把握也比较准确。即使在“股灾”期间,该基金的净值也比较平稳,从6月12日开始就甚少波动。从9月开始,基金净值基本随市场变化而波动。这表明基金自9月份开始迅速加仓,捕捉到了其后反弹行情。统计数据显示:国庆以来,基金净值涨幅超过30%。

  显然,富国低碳环保与益民服务领先的配置更为均衡一些。12月2日,前者的净值下跌了0.93%,后者净值则有0.12%的涨幅。

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