国际观察:印度农村保险流行承保自助组(SHGS)

http://www.sina.com.cn 2007年01月29日 15:51 中国保险报

  马晨明 冯宗德

  □罗帅民

每日经济新闻记者 张威发自北京

  资本市场活跃,城市分红保险持续降温。就在城市中的商业银行面对保险代理遭遇资本市场严峻挑战的时候,农村保险市场却出现了意想不到的红火销售场面。

  农村保险法规情况

被众多保险公司倚为第一销售渠道的银保渠道,从明年元旦起或再次迎来变数!

  近日,据农行四川省广安市分行保险代理部的一位负责人介绍,开年不到两个月,该行农村营业网点代理销售的分红型保险保费收入就达9842万元,同比增长160%。农保市场现成为该行保险代理的新亮点。

  印度的农村保险改革始于6年前,政府为了提高农村地区的保险服务水平(渗透率),决定同时向私营经济开放寿险和非寿险市场,新的保险法规要求各寿险公司必须逐步提高农村保险业务的比重。

《每日经济新闻》记者获悉,近日一份名为
《关于进一步规范银行、邮政保险代理渠道销售行为的通知
》(以下简称《征求意见稿》)由银监会下发给银监局、各商业银行、邮政储蓄银行、中国邮政集团公司以及保险等金融机构。值得注意的是,此次《征求意见稿》对银保产品要注重保障和储蓄功能提出了硬性的指标要求,规定意外伤害保险、健康保险、定期寿险、终身寿险、养老年金保险的保费收入之和不得低于银邮代理保费总收入的20%。

  据了解,目前,国内商业银行开办的保险代理业务多为柜台分红型保险,自去年以来,受股市、基金飘红的影响,很多地方商业银行保险代理表现为销势“疲软”。

  印度保险监管和发展当局(IRDA)2000年颁布《关于保险人对农村社会的责任》,对开展农村保险业务的数量和比重做出了具体规定,即从2001年起,各寿险公司开展农村寿险的保单数和农村保单占比(农村保单/全部保单)分别不得低于以下标准:

除此之外,《征求意见稿》对三年前开始实施的被称为
“史上最严银保规定”的“禁止保险公司人员驻点”政策或有所松动。根据新的《征求意见稿》规定,在满足相关规定时,保险公司人员可以在银邮机构的相关网点进行辅助咨询,但衣着、标示须有所区别,不能与银行员工“撞衫”。

  在此情形下,农保市场为何出现一枝独秀?从调查来看,首先在于众多保险公司看好农保市场,农村保险服务质量改善,增加了农村客户对保险的购买欲。近年来,随着农保市场保费每年以两位数持续增长,许多保险公司把农保市场开发作为重点加以关注,其营销区域也开始由城市向农村扩散。突出表现为,各保险公司现纷纷在农村区域设立保险分支机构;保险公司与农村金融机构保险代理合作步伐明显加快;各保险公司向农村提供了大量新的保险品种。以地处中国西部的广安市为例,当地农保市场现已出现群雄逐鹿的局面,在不到两年的时间里,全市保险公司的数量由过去3家发展到现在8家(含2家正在筹建的机构)。众多保险公司落户当地,不仅有效改善了农保市场的服务质量,而且有效增加了农村保险品种的供应量。全市农保市场现在向农村客户提供的寿险产品数量由过去的2个增加到现在18个,农村客户过去到银行购买保险产品,交纳保费后要三至四天才能拿到保单,现在银行与保险公司银保通开通后,农村客户在交纳保费时就能拿到保单。目前,农保市场竞争新格局,不仅让农村客户开始享受到保险服务的好处,而且使农村客户参加保险更加方便。

  第一年5000份,
比重7%;第二年7000份,比重9%;第三年10000份,比重12%;第四年15000份,比重14%;第五年及以后20000份,比重16%。

某保险公司省级机构副总经理向《每日经济新闻》记者表示,这份《征求意见稿》发布的主要内容表明,银保销售渠道继今年3月份征求意见后再次迎来新规,对银保渠道整体而言利好,但是有些保险公司通过依靠银保渠道冲规模战的
“花钱买吆喝”势必将受到一定程度影响。

  其次,银保合作不断加深,激活了农保市场。随着

  根据印度保险监管和发展当局的规定,农村是指总人口低于5000人、每平方公里人口密度不足400人、25%以上男劳动力务农的地区。由于机构少,没有经验,该定义对新进入市场的保险公司是个巨大的挑战。新保险公司认为,如果按照该定义所指的农村,完成法律规定的上述业务指标非常困难。2002年印度保险监管和发展当局对农村的定义进行了修改,新定义涵盖了农村人口的72%,而根据以前的定义这一比例仅为42%,意味着降低了开展农村寿险的难度。

《每日经济新闻》记者获悉,上述新规计划从2014年元旦实施,目前有一些保险公司已经有所动作,大力发展保障性和期交长期产品。

商业银行保险代理在中间业务比重的不断提高,及众多保险公司对农保市场发展的青睐,农村保险市场的银保合作开始出现前所未有的喜人局面。据调查,目前,地处农村地区的金融机构不仅与多家保险公司签订了业务合作协议,而且很多地方农村保险通过银行代理通道,开始向农保服务的广度和深度全面推进,其中最显著的特点是农村保险通过银行客户群得到有效扩散与辐射,农村保险履盖面在银行金融机构代理引导下逐年扩大;农民对保险的认识逐步提高;农村保险范围及品种不断扩大和增多;金融机构对农村保险的代理营销技能逐渐提高。目前,银保双方所开展的深度合作,不仅使银保双方共同在农保市场中找到了新的效益增长点,而且有效激活了农村保险的市场增长潜力,并推动农村保险代理业务出现了前所未有的增长形势。

  除了必须开展农村寿险外,法律还规定保险公司必须向经济上易遭受损失的其他人员提供法定保险。其他人员包括:农业工、修路工、渔民、手艺工和个体户。根据法律规定,新保险公司开业的第一年至少要承保上述人员5000名,并逐年增加到第五年20000名以上。

量化“20%”银保渠道指标

  业内人士指出,当前农保市场新变化,一方面表明,农保市场隐含着巨大的发展商机,银行金融机构及保险公司要与时俱进,加强合作,通过金融服务创新,使更多的农民能够享受到保险服务所带来的实惠;另一方面,有关部门要加强监管,防止农保市场在发展中出现无序竞争及经营畸形,造成资源浪费,从而推动农村保险业实现又好又快的发展。

  农村保险面临的问题

今年3月份关于银保的《征求意见稿》曾要求银邮保险代理渠道向农村和城镇低收入居民销售保险产品时,原则上不能为分红型、万能型、投资连接型、变额型人身保险产品,而应以保单利益确定的普通型保险产品为主,彼时,业界人士认为保险正走在“回归保障”的路上。

  多项调查表明,总的来看,印度农民保险意识高、长期储蓄率高。目前印度农村的储蓄率为33%,远远高于城镇。根据2001年印度外资研究机构Forte公司的研究,印度农村的寿险意识最高,其次为机动车辆,第三是个人意外伤害,第四为牛,第五为拖拉机,第六是财产,第七是作物损失,保险意识最低的是农具。

最新的《征求意见稿》将银保渠道保险产品保障功能进一步量化,要求保险公司加大力度发展风险保障型和长期储蓄型保险产品,规定意外伤害保险、健康保险、定期寿险、终身寿险、养老年金保险的保费收入之和不得低于银邮代理保费总收入的20%。保险公司不得通过误导、降低退保费用等手段诱导消费者提前解除保险合同。

  鉴于印度农户对购买寿险的储蓄性偏好,保险监管部门要求保险公司注意开发设计新的储蓄性产品,不要为达到法定业务标准而提供单一的定期寿险产品。

“20%的要求标准对刚刚成立的银行系保险公司有一些影响,因为这些公司银保业务主要是万能、分红产品。而中国的市场行业决定国人比较重投资回报,所以20%的硬性指标也是一个过渡,具体还要进一步观察。”某银行系保险公司管理层人士向《每日经济新闻》记者表示。

  农村寿险产品的设计面临多方面的问题:

除了对银保产品保障指标做了量化外,《征求意见稿》对银行选择合作的保险公司的考核条件更为专业。“银行、邮政代理机构选择保险公司合作对象时,要考虑保险公司银邮业务13个月保单继续率、银邮业务结构和银邮产品的功能等情况。”而此前的相关规定只要求银行对合作保险公司调查治理状况、财务状况、偿付能力充足状况、内控制度健全性和有效性、近两年受监管机构处罚情况以及客户投诉处理情况。

  首先,也是最突出的问题是保单小、成本高。国有印度保险寿险公司,市场份额高达75%,其经验表明农村单均保额不足10万卢比(约合2200美元)。农村单均保费少成本高是保险公司普遍面临的难题。

银保犹豫期拟延长至15天

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