基金持续营销分化 品牌公司仍夺话语权

http://www.sina.com.cn 2008年01月19日 09:47 21世纪经济报道

  时报讯 (记者 邹锦强)
“封转开”而来的拆分基金易方达科讯在短短七个工作日募集资金过百亿,于元月4日提前结束申购并启动末日比例配售,而元月4日开始发售的分拆基金新世纪优选,几天时间的销售却不足10亿。新年前后,基金销售情况冷热分明,而去年这个阶段只要有基金发售就疯狂购买的情况已经不再。万联证券和平安证券的基金研究员均认为,经过去年第四季度的调整,投资者对基金已经有了更深刻的认识,投资理性逐渐凸显,已经更多地关注基金的品牌和类型,这对市场对投资者本身而言都是好事。

  本报记者 曹元 

  本报记者曹元

  基金发售一冷一热

  1月18日,乍寒还暖。

  1月18日,乍寒还暖。

  昨日,
华宝兴业旗下基金华宝兴业多策略增长实施基金份额拆分,而在此前一天,国投瑞银发布公告,其旗下由基金融鑫封转开而来的国投瑞银成长优选基金将于11日开始集中申购。
“封转开”、拆分基金纷纷登上前台,很明显,
新年前后,基金的发售逐渐密集起来。但记者采访时了解到,基金销售的情况与去年此阶段相比有了很大的不同。去年的这个时候,无论什么基金,只要有发售,马上就能引起投资者追捧,短时间内基金公司即会宣告申购结束。但在今年这个阶段,基金的发售状况已经有很大的不同。

  基金持续营销亦然。打开申购一个多月后,1月17日,上投摩根中国优势基金金额达到了150亿元,宣告暂停申购。据上投摩根市场部有关负责人介绍,旗下另一只基金上投阿尔法也已于本月15日暂停申购。

  基金持续营销亦然。打开申购一个多月后,1月17日,上投摩根中国优势基金金额达到了150亿元,宣告暂停申购。据上投摩根市场部有关负责人介绍,旗下另一只基金上投阿尔法也已于本月15日暂停申购。

  记者了解到,募集上限80亿的新世纪优选于本月3日实施拆分,4日启动集中申购,如今几天时间过去了,发售情况却不大理想,销售总份数只有区区几亿。而在此前发售的易方达科讯却受到投资者热捧,短短七个工作日就募集资金已过百亿,于4日提前结束申购并启动末日比例配售。一冷一热,形成了鲜明的对比。有投资者告诉记者,去年他也曾排队买基金,认为只要能买得到就意味着赚钱,但去年很多去买新发售的QDII基金的投资者到现在还处于被套阶段,他也悟出了不是所有的基金都能赚钱,还是应该谨慎,对基金产品多了解一些后做出选择才能算真正的投资。

  与此同时,华宝兴业多策略增长基金自1月8日实施基金份额拆分以来,近日基金规模达到100亿元上限,公司决定自1月17日起暂停该基金的申购及转入业务。 

  与此同时,华宝兴业多策略增长基金自1月8日实施基金份额拆分以来,近日基金规模达到100亿元上限,公司决定自1月17日起暂停该基金的申购及转入业务。

  投资者理性渐显

  深圳招商银行某营业部理财顾问邓柳燕在销售一线感受到,相比去年12月份及月初,目前基金的销售回暖许多。

  深圳招商银行某营业部理财顾问邓柳燕在销售一线感受到,相比去年12月份及月初,目前基金的销售回暖许多。

  对于基金发售状况冷热分明的情况,万联证券基金研究员认为,市场已经反映出了投资者正常的投资心态,跟去年相比,这种投资心态已经凸显出理性的一面。他认为,去年的这个阶段,投资者投资基金带有很大的盲目性,不管基金的类型,不管基金的品牌,只要有基金发售就申购,带有很强的盲目性。经过去年第四季度的调整,众多基金随市场的调整净值大幅缩水,投资者由此意识到了基金的风险,而众多参与QDII投资的投资者从买进后就一直不赚钱的情况出现,也教育了大多数投资者,因此目前体现出了这种理性购买基金的情况。他分析认为,相对与新世纪优选,易方达科讯热售一是跟其“封转开”概念有关,另外是对其历史业绩进行参照挑选的结果,而新世纪优选对众多的投资者而言更加陌生。

  销售回暖

  销售回暖

  平安证券基金研究员辛建涛也认为,两基金销售出现冷热鲜明的情况,说明经过去年第四季度的调整,投资者对基金已经有了更深刻的认识,投资理性逐渐凸显,选择基金已经开始更多地关注基金的品牌和类型,这对市场对投资者本身而言都是好事。

  1月份除了有华宝兴业之外,新世纪优选以及富国天瑞强势地区精选基金都进行了拆分,但1月3日开始拆分的新世纪优选基金发行的头两日发售还不足3亿元。

  1月份除了有华宝兴业之外,新世纪优选以及富国天瑞强势地区精选基金都进行了拆分,但1月3日开始拆分的新世纪优选基金发行的头两日发售还不足3亿元。

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  去年11月份,受市场影响,基金净值大幅缩水,投资者对基金的盈利能力提出了怀疑,从而影响到了投资者对基金的投资信心。因此在去年12月份,尽管一些基金公司开始了分拆、封转开、打开申购等持续营销的举动,但应者寥寥。即使博时、南方、华夏基金三巨头旗下7只基金打开申购,然而购买者较去年11月前锐减。

  去年11月份,受市场影响,基金净值大幅缩水,投资者对基金的盈利能力提出了怀疑,从而影响到了投资者对基金的投资信心。因此在去年12月份,尽管一些基金公司开始了分拆、封转开、打开申购等持续营销的举动,但应者寥寥。即使博时、南方、华夏基金三巨头旗下7只基金打开申购,然而购买者较去年11月前锐减。

  “封转开”基金同样受到影响。华夏行业基金与南方隆元基金分别在去年11月底12月初展开转型后的集中申购。尽管两家基金公司的投资管理能力都得到市场认可,但这两只基金均未能达到发行上限。当然,这也与它们提前结束募集有一定关系。

  ”封转开”基金同样受到影响。华夏行业基金与南方隆元基金分别在去年11月底12月初展开转型后的集中申购。尽管两家基金公司的投资管理能力都得到市场认可,但这两只基金均未能达到发行上限。当然,这也与它们提前结束募集有一定关系。

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